泽龙和黑岩在看台中坐定，场地是由一个圆筒形的巨墙围着的，而看台设在圆通墙上方。小宅也化成灵魂形态进了比赛场地。只见场上已经都做好了比斗准备，只见鸣人直挺挺的站在场上，而鸣人的对手日向宁次则摆开姿势准备应战，双手双脚一前一后。日向宁次即使是对付鸣人是吊车尾也好不含糊。
所谓的日向家族，就是宇智波馨的死鬼老豆所说的日向家族，使用的是点穴，只是上次泽龙是指枪+点穴而已。日向家族所谓的点穴，就是……理论上如果点到了正确的穴道…就可以随心所欲的控制，让对方额查克拉停止流动或是增幅…
鸣人分出四个分身来试探宁次的攻击，一开始宁次也是在试探着鸣人。等宁次不用点穴就解决了鸣人的分身之后，鸣人的本体也显露在了没有向宁次进攻的那一位。鸣人多次使用影分身来忽悠日向宁次，逼日向宁次使用出了防御忍术“回天”。鸣人的攻击最终都被宁次一一破解，最后日向宁次对鸣人使用了八卦六十四掌将其六十四个穴道封住，鸣人最后只能借助九尾的查克拉来继续战斗，一时间速度增快了不少，攻击也更凌厉了。场上的除了泽龙和黑岩每一个人都为之动容，毕竟很多见过九尾力量的人都死去了。最后和宁次来了个硬碰硬“轰隆”的一声，两人分别弹开到了两边，砸出了两个坑，最后爬起来的只有宁次，宁次走向前来看着晕睡在坑里的鸣人，宁次以为自己将要获胜时，鸣人从地里蹦出来一拳打在了宁次下巴上，宁次吐出一口血就爬都爬不起来了。
最后鸣人获胜了，靠的是自己想改变命运的心打败了日向宁次。在这期间后面有一个戴着猫脸花面具的家伙一直盯着泽龙和黑岩看，虽然看不到那家伙的视线往哪里瞧，但是凭借着两人的实力要注意别人有没有在观察自己还是很简单的。
之后就到了两人的徒弟佐助对战沙之国的我爱罗，可是佐助直到现在都还没有回到木叶村呢，经过火影和风影商议之后，风影表达了务必要让贵国的宇智波一族有为青年和我爱罗战斗，比赛权就暂定了。然后就到了勘九郎可油女志乃的比赛，勘九郎是一位操控傀儡忍术的阴险家伙，而油女志乃则是一位养小虫战斗的家伙。最后因为勘九郎心里有鬼所以自动弃权比赛，油女志乃不战而胜。
接着又到了鹿丸和手鞠的战斗，手鞠踏着大扇子乘风而下。泽龙看到手鞠也是眼前一亮，看来这次行动得绑架这位强势人马才行，连旁边的鹿丸智力型人马泽龙才不会去注意。手鞠是一名持着大扇子战斗的女孩，泽龙心想就算不拿来做战斗人员使，拿来做后勤部做扇风的人马也不错。于是手鞠就被泽龙给盯上了……
本来鹿丸是想和女人战斗挺麻烦的，想象勘九郎那样弃权算了，怎么知道鸣人一把把鹿丸推下了场地，鹿丸躺在地面上在嘀咕“面咯塞呐”。裁判一宣布开场手鞠就拿着手中的大扇子毫不客气的冲向鹿丸，想在鹿丸躺在地上的时候给予一个重击，鹿丸见状抽出苦无钉在墙壁上，站在了苦无上面。而手鞠的攻击也落空了，这才使得鹿丸有点不想输与这个女生的想法。
“即使我没办法成为中忍也没关系。但是我身为一个男人是不能输给一个女人的……好…我就和你打吧！”鹿丸一脸酷笑的看着手鞠。
………………特写镜头一换
“但是我身为一个男人是不能输给一个女人的…好……打就打！”鹿丸一脸酷笑的看着手鞠。
手鞠大喝一声直接把扇子张到最大给予最强一击，“轰隆~~”风力夹杂着查克拉发出了庞大的爆炸，“呼呼呼~~”等风停后鹿丸人影都不见了。手鞠暗暗嘀咕——这家伙逃得真快。
只见鹿丸已经跑到一棵树下面躲避了，“呼，呼…”鹿丸喘着粗气心里暗想：“不过……身为男人是不能打女人的啊……为什么我的对手都是女人呢。”鹿丸想起了预选时候的对决。
手鞠这时候才想起来这个叫鹿丸的家伙是用影子来进行攻击的，见鹿丸躲在树底下，上边的墙挡住的阳光形成的影子，手鞠只能进行远攻了。井野也在看台上大声的对着鹿丸喊加油啊，打烂她吧！鹿丸看了看天空，露出那种特有的酷笑。
手鞠认为自己被小看了使用出了“忍法•镰鼬！”扇出来的风流里含着大量查克拉，形成漩涡流向前切割而去，鹿丸也是在树后躲避着。场上顿时又被扇起了尘土，看不清鹿丸那边的状况。只见一道黑色的影子迅速的向手鞠袭来，手鞠连续后退直到影子不能伸长为止。这个时候手鞠也知道了鹿丸的影子是有极限的，便在极限处拿扇子划了一条线。
“喀”，手鞠把扇子往地面一搁，脸上露出了得意的笑。这里就是影子的攻击距离极限！鹿丸见事情也不是那么容易了结，便摆出思考姿势考虑对策。
在场的会忍术的人都以为他在结什么手印，只有他的老师猿飞阿玛斯了结鹿丸这并不是在结手印，而是鹿丸在思考的时候的一个习惯而已……
不一会只见鹿丸把手摆开来，鹿丸已经思考完了对策。既然自己的影子有极限，那么就得增加影子的极限让敌人中招。
“你好像稍稍提起了干劲了嘛~~镰鼬之术！！”手鞠愣了愣就继续朝着鹿丸扇出厉风。“你躲起来也没有用！”
只见一把苦无从飞尘中射向手鞠，手鞠把扇子“唰”的一声折起来挡住了苦无，才发现这个鹿丸居然用苦无的影子来增加影子的极限攻击距离。手鞠暗道糟了才开始后撤，还好没有被影子袭击中。如果中了就是被控制的结果，仿造鹿丸所做出的动作来。
“没想到你居然看穿了……”鹿丸朗声朝着手鞠道。
“原来如此…你拖延时间就是为了等太阳的角度变低啊。你打算让‘墙壁的影子’的界限和你的影子的表面积增大……”手鞠一脸的认真相，心里也暗暗的提高了警惕。“太阳的角度越低。影子的长度就会伸长……”
“哼！”鹿丸一脸得意。
“手鞠！看你上面！”勘九郎大声的提醒手鞠注意。
手鞠一抬头就见到鹿丸的衣衫吊着的苦无在空中慢慢飘落，手鞠暗道糟糕。此时飘落的苦无也形成了影子增长了鹿丸的影子忍术，手鞠拼命躲避，往左拐而影子也一直紧追着手鞠。
“别想逃！”鹿丸结着手印控制着影子的追踪，没想到鹿丸居然会拿上衣当成降落伞来制造不够用的影子。鹿丸先用影子来吸引手鞠的注意力，然后让手鞠没法注意在空中的降落伞。
而此时手鞠才认为自己真正的了解了影子模仿术的真面目了，手鞠跑到一边后看到影子缩了回去，手鞠张开扇子正想要作战开始的时候，只见自己已经不能动了。
“影子模仿术终于成功了~~”鹿丸站了起来朝着手鞠说道，他还做出向后望的动作让手鞠看看刚才被鸣人用来从地里蹦出来袭击宁次时所挖的洞穴。此时人人都在惊叹鹿丸的才智，连黑岩也是暗赞不已。只有泽龙一直在看着手鞠的衣着在位置上流口水，左脚一只短短的网状丝袜从脚裸伸到小腿一半处，而右边则是大腿一半处有网状丝袜而下面只是穿着一对忍者鞋，手臂和肩膀上也是网状衣衫，看得这个色鬼是口水直冒。要把手鞠泡到手的心思也是蠢蠢欲动起来……
就在众人都以为鹿丸准备大干一场的时候，怎么知道鹿丸说出了我弃权的话来，鸣人拗不过气跳下去和鹿丸争执，手鞠见状也不理会两人，踏着大扇子飞上了比赛人员的看台。
接下来就到了最后一场佐助对决我爱罗，泽龙和黑岩也拿出幻象镜来查看佐助的动向，看到其正在往这里赶，而场中的裁判最终决定给些时间等佐助来，如果不来我爱罗则不战而胜。还有十分钟的时间，观众们也在等待着，裁判拿出表来查看时间。
“啊！黑岩你看，那是表！”泽龙夸张的叫着，在这种世界居然会有机械产物。
“有什么大惊小怪的，我去年买了个表。喏，你看吧。”黑岩拉开风衣袖伸出手中的黑色手表来，然后把时间开始计时十分钟。这个表是仇战天去年买的表，送给黑岩的礼物，不然有幻象镜了也不会用这种工具来看时间。
此时通向中忍考试的正门路上，出现了一高一矮两位忍者，他们分别是凯和李洛克，李洛克在预选时被我爱罗打得身受重伤，此次来的目的是专门来看佐助比赛的，两人也被门卫告知佐助还没到场的消息，顿时替佐助紧张。
就在大家认为佐助不会来的时候，场中突然出现了卡卡西和佐助，是卡卡西用瞬身术带着佐助进场了，顿时场内热情高涨，这可是木叶和沙之国的两位新秀只见的战斗，现在可是有得瞧了。
卡卡西以为佐助失去了比赛资格呢，当裁判告知比赛延迟了卡卡西也是眉笑颜开的。而我爱罗见佐助来了之后就走着向比赛场地而去。而在半途中遇到两名喽啰的挑衅，我爱罗毫无犹豫的杀害了两名喽啰。这一幕正好被从比赛场地上来的鸣人和鹿丸亲眼目睹，吓得两人坐在楼梯口背对着我爱罗，假装不知道的样子，等我爱罗从两人身边走远才呼出了大气。而鸣人也为佐助感到紧张了…
我爱罗和佐助的比赛就要开始了，泽龙也有点兴奋，新“晓”的名号就快要打出去了……
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