凡媾和，jīng血相同者得以延续后代，能够使雌xìng受孕生子，异类生灵因jīng血不同虽结为夫妻也不能生育！yīn灵（鬼物）因无jīng血，彼此间交合也不能生育，即使他们与阳世生灵婚配也不能生育，父母之jīng血缺一不可，这就是人妖殊途和人鬼殊途的原因。
自从伏羲和女娲率领儿女们打败了十二祖巫统治三界以后，人类成为天地间最为高贵的生灵，智慧和jīng神均超过其他jīng灵！人体被视为最为美丽的躯体，因此其他的生灵均以修chéng rén身为荣，无论龙类、鸟类、兽类还是虫类、鱼类以至于花草树木均有灵xìng，均能修chéng rén身。唯头部难修，当修成妖首人身时，称为妖人，此时具备了人的jīng血，已经能够与人类媾和生育后代，当洪荒后期时妖人大量出现，他们与人类进行繁衍，才有大量半人半妖的生灵出现，如龙人、鸟人和兽人等等，他们后来与人类进行繁衍生息，外型也越来越接近人类，最后甚至已经找不到其祖上为妖时的特征，形成各种各样的人类种族，各族之间的差异很大，不光是肤sè、身高体态、五官相貌、胡须头发这些外表特征存在较大的分别，就连心xìng也很有不同。
此时，在人间出了一位圣人，是为黄帝，名轩辕。其父为龙族的首领少典，为龙人，其母为太昊之女娉婷，为人类。黄帝拜九天玄女为师学得无上神通，九天玄女本是凤凰一族的首领，最初跟随女娲的长女灵霄学艺，后被女娲收作义女。后来黄帝的父亲在对蚩尤、刑天的战争中战死，黄帝继承父亲的基业，成为龙人的首领。当时天下有很多部落和种族，zhōng yāng便是黄帝统领的龙族，东面称东夷，有太昊、少昊统领的人类阵营（后来太昊到天界任职，其子少昊成为首领）、后羿统领的人类部落（后羿原为帝后手下的元帅后因获罪被贬下界）以及蚩尤、刑天统领的九黎魔族。蚩尤手下多妖魔异士，军队异常强大，勇猛善战，加上蚩尤不但勇武无双、神通广大而且天生异禀，谋略超常，善于谋交，以致当时妖族多有与其交善者。特别是蚩尤善于用兵，排兵布阵、斗引埋伏无一不jīng！
自师从魔尊后，蚩尤魔xìng大增！他野心勃勃，目空一切，谁也不放在眼里。遂率领大军向外扩张，每战必胜！首先他说服了三苗集团（夸父、飞廉、屏翳）加入自己的阵营，然后对少昊的领地发起进攻。少昊军连连败退，伤兵损将，只得向妹夫少典求救，少典立即率军与少昊会合与蚩尤军对峙，经过苦战，无奈虽是联军却难以抵抗蚩尤军的勇猛！少典不幸战死，少昊、少典联军大败！幸而这时后羿被贬下界加入了少昊的阵营，帮助少昊收复了许多失地，暂时阻止了蚩尤军队的扩张。后羿为天地间第一善shè者，以震天弓、穿云箭一连shè杀了蚩尤手下七员妖兽猛将，威震东夷，也止住了蚩尤大军的扩张。收复许多失地，后来少昊将收复的失地封给后羿，后羿成为新的一支人类部落首领，其领地称为有穷国。此后蚩尤军不敢轻易对东夷的人类阵营发动战争，双方军队处于长时期的对峙状态。
少典死后，黄帝成为龙族的首领，黄帝兼有龙族和人类两种血统，他的外表与人类无异，黄帝不止是武力非凡，重要的是他英明睿智，具备非凡的谋略和韬略，他擢任贤能，如风后、力牧、仓缬等。从此，遂有君臣父子之分，礼乐衣冠之制。史曰：“轩辕礼乐论婚姻。”黄帝制礼仪，施教化，创立法，规章典，作为治世的准则。其舅父少昊为了支持黄帝，也加入了黄帝阵营。有穷国主后羿的弟子蒙受到蚩尤的挑唆和引诱，背叛了恩师，杀死后羿，蒙遂成为有穷首领，他与少昊决裂，而与蚩尤联合，然而最终却被黄帝率军平灭。黄帝统率龙族和人类联军向北击败了烛龙为首的蛇人大军，烛龙也加入黄帝阵营。接着黄帝又向西征服了句芒和翕兹统领的两个鸟人部落。十余载过后，黄帝经过东征西讨，南征北战，披荆斩棘，开疆破土，他的领地越来越大，属民越来越多，势力当然也越来越大。炎帝神农的属民有很多人因仰慕黄帝的教化纷纷离开了炎帝而转投黄帝，就连妖族领袖后土的属民也不断地离开后土归顺黄帝！黄帝的势力已经能与神农相抗衡。终于黄帝（人类和龙类）与旗下的少昊（人类）、句芒（鸟人）、翕兹（鸟人）、烛龙（蛇人）形成北方势力；而神农（人类）与属下后土（兽人）、祝融（牛头人）、蓐收（虎头人）、天吴（虎头人）、强良（虎头人）以及狻猊王奢比尸、狰狞王玄冥形成南方势力。两种势力因为属民之争，本来冲突就不断，经常发生争斗，后来他们间的矛盾rì益激化，终于爆发了战争，在阪泉展开了决战！黄帝以熊、罴、狼、豹、虎为前躯，以雕、鸟、鹰、鸢为旗帜，亲率龙族和人类兵将冲在最前面，其他各族像鸟、蛇等军也士气大增！他们一举将神农的大军击败。神农战败以后臣服于黄帝，以后与黄帝合兵一处，从此炎帝和黄帝成为牢不可破的盟友，即使在以后军队接连受挫，屡战屡败的情形下，这两个首领也不离不弃，同甘共苦，终于取得了决战的胜利。
魔神蚩尤、刑天与黄帝争夺统治权的大战爆发了！蚩尤、刑天联合星神夸父、水神共工、风伯飞廉、雨师屏翳、冥神神荼、郁垒以及鹿星后卿起蛮夷大军对黄帝发起进攻，蚩尤军会聚了众多神将和蛮苗大巫，加上其首领蚩尤、刑天英勇无敌，用兵如神，黄帝大军虽人数众多亦抵挡不住，节节败退！一连败了七十二战。最后双方在逐鹿展开决战，开始蚩尤就摆下了迷雾阵，风伯雨师刮起了狂风下起暴雨，使黄帝的虎豹熊罴难以前进，困住了黄帝。眼见黄帝大军就要落败，女娲派九天玄女赐黄帝六件宝物：宝剑（轩辕剑）、符箓、六壬、天干、地支和奇门遁甲等，又派女魅、应龙前来助战。黄帝于是命风后造指南车，筑坛祀天，方丘礼地，将天干圆布，地支方戟。一切准备齐毕后，黄帝分兵派将，对敌军发动总攻，一举冲破蚩尤的迷雾阵，直捣蚩尤的大营。经过激战终于擒杀了蚩尤！蚩尤临死前因痛恨女娲支持黄帝并派人前来助战，他先以颈血封天阻止女魅、应龙返回天界，并以全身所有的法力诅咒，使女魅、应龙永世不得超生！后来女魅和应龙就只能留在了人间，俱成了凡人，死后变成了yīn灵，不能转世投生。
且说刑天与黄帝厮杀，大战三天三夜，黄帝以屠魔枪敌住刑天，难分胜负，突然黄帝祭起轩辕剑，斩下刑天的头。但刑天仍不泯志，以rǔ为目，肚脐为口，cāo盾执斧与黄帝再战。黄帝终不能将其击败。后来刑天拥圣灵之石，持戈戚与应龙再战之时，黄帝乘机骑龙偷袭，以轩辕剑再次斩下其头，刑天依然屹立不倒，战斗不止！九天玄女派弟子玄天玉女告之曰：“黄帝已死！”终于其志泯矣，他才倒下。刑天死后其元神被幽禁在道教总坛昆仑山玉虚宫之后的地穴之内，有灵兽rì夜守卫。
夸父大战女魅，夸父英勇异常，女魅地面不敌，便长出血蝠之翼飞上天空，浑身烈火，是为rì中金鸟。女魅与夸父且战且退，故意激怒他。终于夸父暴怒失常，他施法术顿时身体增高数倍，对女魅紧追不舍，这便是传说中的夸父逐rì，然终被烈火蒸干了身体，活活累死！
水神共工本为玄女的弟子，是玄天玉女与黄帝两个人的师兄，又名康回，因与火神祝融不合（水火势不两立），遂加入蚩尤军，他一人独挡祝融、力牧、句芒和英照四将而不落下风。后来共工听说女娲在不周山设坛封天，使蚩尤军不能后退，知道在这场人魔之战中失败无法避免，共工大怒，对天大骂天神不公，然后以头撞不周山而死！后来共工的元神转世，是为大禹，在舜帝时，有洪水为患，当时上古的水兽碧寒为害，弄妖法发洪水淹没田野村落、森林草原，大量生灵死于洪灾，大地之上到处是四散奔逃的鸟兽，人们流离失所，呼嚎之声响天动地。因其父鯀治水无功，后来舜帝才派禹去治水，禹三次大战水兽碧寒，最后杀死碧寒，将其元神幽禁在北海的海眼之中。然后禹采取因势利导的办法，历时九年才平息了水患，治水成功。舜帝禅位给大禹，禹王后来成神，成为北方天帝颛顼手下天王大帅。
后卿原本是后土皇帝的弟弟，后土本为十二祖巫之一，后来成为中原一带麒麟族的首领，之后成为地界的皇帝，被女娲率领的人族征服，成为炎帝神农的属下，阪泉战败后随着神农一起加入黄帝军。当时后土派遣弟弟后卿帮助黄帝大战蚩尤，哪知后卿受到蚩尤的蛊惑，蚩尤利用后卿对哥哥的不满，劝服他加入蚩尤军。至蚩尤兵败，后卿亦力战而死，死后不惜化作飞尸仍然战斗不止，无人能制！后来被女娲封在yīn山之下。
至此，风伯、雨师战败被杀，冥神神荼、郁垒战败投降，蚩尤军彻底战败，残部很少一部分随着遁神银灵子逃走。
然而不周山乃天柱，为天地唯一连接之处，被共工撞断，天破损现出一个巨洞，天外之水源源不断地充塞天地，大地变得支离破碎，天倾东南，地陷于西北！当此天地将再次陷入混沌混乱之时，魔尊混沌终于复活了，他疯狂地屠杀着生灵，吞噬着天地间的光明和生机，他要把天地再次变为混沌状态！他咆哮着，以高深的魔法cāo控着天地间的魔物攻向天庭，与帝后展开大战。结果帝后战败被混沌所杀，后土也在与魔尊交战中战死！天庭沦陷，天地间一片黑暗，灾难重生，到处是寒冷，到处是冰川！天外之水仍在源源不断地流入天地之间，瞬间就变为冰川！到处是哭声，到处是痛苦的呻吟声，眼见得天地万物遭到覆灭！
女娲与伏羲痛失爱子，忍住悲恸，女娲炼五sè石为补天石，又称为女娲石。随后女娲联合众神和道教众圣在不周山与魔尊展开了决战，这是关系天地命运的决战，是天地间万物生灵的生死之战！交战的双方均使出了浑身解数，直打得天地震颤，响声直冲九霄！时而yīn云密布，yīn风朔朔，天昏地暗，rì月无光，yīn魂嚎哭，万物衰号！时而霞光万道，瑞彩千条，电闪雷鸣，乌云尽散！旌旗招展，号带飘摇，杀声惊天动地！战斗持续了千年，终于伏羲和女娲击败了魔尊混沌，女娲以玉如意击中了混沌的天灵盖，趁其昏眩之时，伏羲三皇剑刺破魔尊的肚脐，泄了其元气，女娲、伏羲及儿女们联合鸿钧、陆压、三清等众仙将混沌之元神从破损的天洞遣送至天地之外，然后女娲以补天石堵塞住天洞，最后封印。
天地形成之初，陆地本为一体，世界分为四大部洲：东胜神洲、南赡部洲、西牛贺洲、北俱芦洲。黄帝与蚩尤大战之时，共工头触不周山，毁折天柱，天破损成洞，天外之水源源不断地充塞天地之间，天地震撼！致使大地分崩离析，变得支离破碎，大部分陆地被海水淹没。结果陆地开始分开，不再是一体，而且出现了众多的岛屿，海洋的面积大大超过了陆地！四大部洲的已经面目全非了，有的变成了两块，就连位置也发生改变。
从此三界太平，人类统治着三界，而龙族、凤凰族及麒麟三族渐渐地退出了三界。人类成为三界中形象最完美、智慧最多的生灵，更兼人类出身高贵，其祖女娲及伏羲乃是盘古的元神所生。芸芸众生修仙悟道均以修chéng rén形为贵，所以洪荒之后得道众生皆以人形出现，就是这个道理。
女娲、伏羲、黄帝成为三皇。黄帝由于文治武功，制礼仪、施教化、规章典、论婚姻，作为治世总则，被女娲立为zhōng yāng天帝，掌管天庭；太昊为东方天帝；炎帝（神农）为南方天帝；少昊为西方天帝；颛顼（为黄帝之孙）为北方天帝，称为五帝。女娲又封幽冥为冥界教主，掌冥界，后土死后化为十殿阎君（均为后土之分身）统治yīn司，神荼、郁垒为冥府之神；狰狞王玄冥继后土之后成为新的万妖之王而移居至北方；南蛮地区的三苗之地大巫师熬公崛起为巫王。黄帝创天条，为治理三界之律法，后来派太白金星下界，投身生成孔子，周游列国，推行黄帝教化，把天条思想传到人间，形成儒家学派，世称孔圣人！而人间自有人主治理，天庭不再干预人世间凡人纷争。
经过这一战，人类始祖伏羲和女娲体力消耗殆尽，累得jīng疲力竭，需要静养闭关，恢复体力和元气。女娲回到无上天女娲宫沉沉睡去，伏羲也在自己的洞府中闭关修养。
又是几千年过去了，在这期间又发生了什么呢？
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