清虚气得火冒三丈，执剑直取老太爷。这清虚起自道家，有一定道行，法术高强，又师从恐尸、骸骨，入了魔道，功夫诡异，他见老太爷身材矮小，相貌平庸，一点仙气儿也没有，哪里瞧得上呢？一时间天昏地暗、rì月无光，飞砂走石，狂风大作，愁云惨淡！那百余名道士也加入战团和周印战在一处，四周出现大量魔灵，成千上万个僵尸骷髅涌过来将太爷师徒困在当中。此时周印和前番不同，施法力显神通，剑光闪处，砍瓜切菜一般，人头滚滚！
太爷迎战清虚，头顶太极，yīn阳二气一转，便将眼前yīn云一扫而光，清虚大惊，没想到太爷竟有如此神通！战无数合，清虚便不敌，太爷的力大绝伦剑法神鬼莫测，出神入化。清虚一走神儿，长剑正碰到神剑上，“当啷！”一声，清虚握持不住，长剑撒手，震得他膀臂酸麻，疼得他就是一抖搂手。太爷不等他缓过神来便显神威剑斩清虚，一道魔灵从清虚的颈部冲出！太爷不待他逃逸，神剑一指，用五雷法将其击落，化为虚无！
太爷和周印将所有的道士悉数斩杀，那些魔灵就退去不见！二人将道士的尸体以三昧真火焚之，因为他们的身上肯定藏有yīn毒。又进入殿内搜索一番，将落网的道士除去，还获得了黄金千两，白银两万余两，太爷二人将财物带到终南山山洞中。太爷拾起清虚的剑，却是人间少有，仙人炼铸而成，他将剑递与周印：“这剑也是仙家所造，甚是罕见，你暂时拿去用。修行者都会有一件成名的兵器，以后你要留意，试图找寻更加适合自己使用的兵器。”
太爷在长安逗留数rì，将朝天观的妖道肃清，那僵尸、骷髅暂时不能再出现，因为控制他们妖道已经悉数被剿灭。
随后太爷又来到终南山，找到了当年云中子修行的所在，一座洞府，此时已经衰败不堪，洞中的道士早已经不见踪影。但是不愧是仙家所选的修行之处，这里的的确是全山风生水起之宝地，天地元气会集之所在，虽经数千年气场依然还在，在此修行定然裨益颇多。太爷等三人将洞府修缮一新，在此暂居下来。
忽一rì，太爷觉得心神不定，忙立卦起局，掐指算来，过了良久他沉默不语。将周印、婉儿叫到面前：“经过数年的游历，为师感到天地昏暗不明，三界中危机四伏。就眼前事而言，尸魔无天就是一大祸患，如不除之定然要给天地间带来灾难！为了提高修为，为师决定在此闭关修炼，周印继续游历天下，记住不可忘记修行，为人处世要谨记为师的教诲！”
周印见要与师父分别，难舍难分，哭拜于地，要留在师父的身边不想离去。太爷伸手扶起他：“孩子，你留在为师身边无益，你现在修行尚浅，需要的多见世面，通过游历增强对道的领悟，对理法的参悟。记住修行重在修心，你的心xìng需要在游历中得以修炼，这是闭关修练所达不到的，等成熟以后再来修身就会受益更大，对修为有较大的提升。等到为师出关以后再召你回来修行。”说着伸手自头上取下一发，递与周印：“将此发留在身边，妥善保管。你出世不久，经验阅历不足，难免遇到危难，只要有此发在你身边，为师便会立即知晓，会赶去救援你。”
太爷又对婉儿道：“你初归我门下，现为yīn灵不便出世，可以一直跟随为师修行。”安排已毕，周印含泪离开不提。
原来太爷此时已经遭到暗算，据卦象上显示：其父刘甲亡故！太爷断定有人用勾魂夺魄之法暗算自己，此法起源自巫家，巫家利用巫术、诅咒和蛊毒害人xìng命。昔rì巫术曾经盛行于中原，后来道教兴起，巫术才衰落下去，自从洪荒之战以后，道巫之争以巫家战败而道法得以弘扬而宣告结束，巫术便逐渐退出中原，现在只有在苗疆之地仍然盛行，而且传入西方，拜火教大兴巫蛊之术，而西域诸国均遵奉拜火教，在那里巫法大兴。勾魂夺魄之法又称钉头六箭书、七箭锁咽喉，当年陆压道人曾经传与姜子牙，以此法取了黑虎玄坛赵公明的xìng命，可以说暗算无常，厉害无比！太爷现在已经将三魂七魄练得浑然一体，是为元神，忽然觉得有超乎自然之力作用自己的元神，便知道有人对自己施行了巫术，幸亏自己定力超常，不致着了道。太爷想到曾经有夜行人暗杀自己，有人放火yù烧死自己，有人下毒想毒死自己，有人想用乱箭shè杀自己，不久前还有道人扬言受人之托取自己的xìng命，现在又有人用钉头六箭书暗算自己！究竟是谁想除掉他？太爷又想到父亲突然离世，什么原因呢？
既然那人动了仙道和巫家的力量想除掉他，那此事非同小可，不再是人间恩怨，太爷再也不能坐视不理，他决定顺着巫术的线索查个究竟。太爷循着巫术对魂魄的引力，踏上云端向施行巫术的地点飞去！
不知不觉太爷来到了家乡苏州，在城北的一个山庄之中，他找到了施行勾魂**的巫师，听庄中人叫他雷蒙法师，太爷暗地发现雷蒙与姐夫方朔交好，方朔经常来此看望雷蒙，听到他们谈话才知要害自己的竟是姐夫方朔，父亲刘甲也是被雷蒙用勾魂**害死！而这个山庄也是姐夫方朔的产业。经过暗中了解，太爷知道了原委，原来那方朔与孙恩、卢循、徐道覆结拜，yù图大事，想夺晋室江山！方朔野心勃勃，年经轻轻，却心机最重，武功法术极高，乃是四人中的首领。他先让大哥孙恩起兵，哪知却遇上个刘裕，杀得孙恩大败亏输，还送了xìng命。经过几年，他让卢循收集残众，准备再行起事，为了筹集粮晌，他害死了他的岳父江南第一富户刘甲，并对妻子梦仙谎称其弟刘奇不幸死在外乡，故而他继承了刘家的产业，这才资助了卢循、徐道覆再次叛乱。
方朔因惧怕太爷归来事情败露，因此派江湖杀手刺杀太爷，失败以后，听闻太爷道行高深，武功盖世，这使他更为忌惮，而自己却难以脱身亲自结果太爷，只得请来师父玄机道人出面解决太爷，哪知玄机也不是太爷的对手，被打成重伤！方朔万没想到太爷已经修行得如此程度，连老师也不是他的对手，这若是将来太爷得知是自己yīn谋算计他并害死他的父亲刘甲，岂会善罢甘休，焉有自己的好？不如及早趁太爷不备除去他，方朔想到了师兄雷蒙，原来方朔师出道家玄机，出山后广泛交游，又投在巫王熬公的门下，学习巫术魔法，而雷蒙是他师兄，二人十分投缘。这才请来了雷蒙施勾魂**要害太爷。
太爷心中愤恨，想到当年方朔进刘府，自己被孙恩绑架，方朔又带人解救自己帮了很多忙，原来皆是方朔做戏，欺骗父亲，更欺骗了单纯而善良的姐姐，又图财又图sè！太爷决定手刃方朔为父亲报仇，深夜他潜入方朔家中，却目睹了方朔与姐姐很是恩爱，情谊深重，实在不忍下手。又见到他们的儿子方正，年方七岁，太爷大吃一惊！原来那小方正竟然长得与自己当年一般不二，俨然小太爷！即使是现在也酷似自己，因为太爷修行，容貌与当年相比没有什么变化。并且那方正聪明绝顶，很是伶俐，太你心中暗自称奇，知道这方正与自己有颇深的缘分，遂打消了杀方朔之念。再过两rì，那雷蒙告知方朔说太爷已经中了六箭书，命归黄泉。太爷心中好笑，不便露面，他祭奠了父亲后，长叹一声，飘然而去，回终南山了。
却说荆州刺史桓玄，方督荆、江八州军事，威焰逼人。桓玄与司马元显有隙，玄即举兵做乱，授卢循为永嘉太守，使作爪牙。消息传入京都，晋安帝授司马元显为骠骑大将军、征讨大都督，加黄钺，调兵讨玄。刘牢之依旧为先锋，刘裕为参军。牢之军行至万阳与桓玄相值。
桓玄使人游说牢之，助之倒戈附玄，牢之亦yīn恨司马元显，意yù自做卞庄，姑与桓玄联络，先除去元显，后再除玄。刘裕知之，立即与牢之的外甥何无忌极力谏阻，无奈牢之不从，遂投入桓营。
那桓玄收降刘牢之，大军直取晋都建康。司马元显却毫无能力，纯属废物！平时专横骄纵，把持朝纲，欺主乱政，广集党羽，翦除异己，而临阵之时，束手无策，任玄军进城。桓玄派兵派兵捕住司马元显并其党羽庾楷、张法顺、司马尚之等，一并处死。玄自任丞相，总百揆，都督中外。命刘牢之为会稽内史，撤去兵权。牢之始惧，悔之不及，遂又想举兵袭玄，又恐兵力不足，不免迟疑。当下召刘裕入商道：“我悔不用卿言，为桓玄所卖，今当北至广陵，举兵匡扶社稷，卿肯从我否？”
裕答道：“将军尝率禁军数万不能讨逆，反为虎伥，今枭桀得志，威震天下，朝野人情已失望将军，将军尚能得广陵么？刘裕情愿去职，还居京口，不忍见将军孤危。”言毕即退，后与何无忌一同往京口。
那刘牢之又大集将佐，议据江北，传檄讨玄。到了新洲，部众僚佐恼恨牢之反复多端，虽当面勉强应承，遂后陆续散去，最终牢之部众散尽，rì暮途穷，牢之投缳自尽。
既而桓玄篡位，废晋安帝为平固王，遂改国号为楚，建元永始。独刘裕为玄从兄桓修所召，为中书参军，后随修驰入建业。裕依人檐下，只好低头，从修谒玄，玄温言接见，慰劳备至，加之司徒王谧曾为刘裕故交，乘机献媚，桓玄更对刘裕殷勤款待，赠赐甚优。后桓修还镇丹徙，裕托言金疮疾发，不能步从，与何无忌同船共还京口。舟中密图讨逆，商议计画。密谋已定，遂与何无忌托词出猎，号召义徒。
刘裕召义徒百余人，著名者二十余人，皆勇猛善战，以一当百，除刘毅、何无忌外，还有：
刘道怜（即刘裕弟）、魏咏之、魏欣之（咏之弟）、魏顺之（欣之弟）、檀凭之、檀祗隆（凭之弟）、檀道济（凭之叔）、檀范之（道济从兄）、檀韶（凭之从子）、刘藩（刘毅从弟）、孟怀玉（孟昶族弟）、向弥、管义之、周安穆、刘蔚、刘珪之（蔚从弟）、臧熹、臧宝符（熹从弟）、臧穆生（熹从子）、童茂宗、周道民、田演、范清。
裕又得道教弟子协助，教主遣八仙座下弟子悉数下山，助刘裕整顿人杰。
万事齐备，刘裕率众起义，谋桓修、诛桓弘，占据丹徙，锐意进取。刘裕自称总督徐州事，集义旅数千，督令南下，作檄文声讨玄罪。刘裕军英勇踊跃，一当十，十当百，驰突敌阵，呼声响彻天地。刘裕长刀所向，贼众披靡，更兼刘裕胸怀锦绣，富韬略，率众力追，数道并进，桓玄军溃败。
败耗传入京都，玄料裕军难敌，急策马出都，浮江南走。裕军长驱直入建康，裕出榜安民，且恐都人惶恐，遂率军徙镇石头城，立留台，总百官，恢复晋祖神牌，纳诸太庙。检收图籍器物，封闭府库。刘裕遂督军追袭桓玄。
桓玄挟安帝西走江陵，桓玄至江陵收集荆州兵数万，复挟安帝东下。行至峥嵘州，正遇晋军扬帆前来，正值仲夏，西南风甚劲，晋军乘风纵火，烧得长江上下，烟雾弥漫。桓玄所督领的诸战舰，多半被焚，部众大乱！玄慌忙改乘小舟，挟安帝返还江陵。桓玄返还江陵，人情离叛，没奈何乘夜出奔，yù往江中，后又被晋将诱往蜀地，途中被击杀。晋军迎安帝回京，大力捕收桓氏一族，一律诛杀。刘裕又派兵征剿桓玄太子桓振军，经苦战，击毙桓振，惟桓谦奔入后秦。
晋廷封赏功臣，首推刘裕，授裕镇军进位侍中、车骑将军都督中外诸军事，持节青徐二州刺史如故。裕上表故辞，再录尚书事，裕又不受，且请归藩。安帝不允，遣百僚敦劝，裕仍然固让，入朝陈请，愿就外镇，乃改授裕都督荆、司、梁、益、宁、雍、凉七州加先前共十六州诸军事，仍守本官，裕始受命。
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