有一天晚上，他梦见大风吹走了天下的尘垢。接着又梦见一个人手执千钧之弩驱羊数万群。醒来后，心觉奇怪。暗想，风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗？千钧之弩，是希望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成？于是便派部下在天下到处访寻这两个人。结果在海隅找到了风后，在泽边找到了力牧。
BC2707年，黄帝以风后为相，力牧为将，黄帝率领“熊、罴、狼、豹、貙、虎”六部军队在阪泉之野（北京市延庆县）与炎帝摆开战场，史称“阪泉之战”。历经三个战役阶段。
六部军队各持自己的崇拜物为标志的大旗，黄帝用周鸟鹗、鹰颤为旗帜，以熊罴虎豹为前驱，列开了阵势。
开始阶段，炎帝在黄帝没有防范的情况下，先发制人，以火围攻，使得军营外面经常浓烟滚滚，遮天蔽日，应龙（这是伏羲氏开创的以龙纪官的传统，应龙为官职，代表着官职为应龙的大臣，类似后世的兵部尚书）用水熄灭火焰，黄帝帅兵将炎帝赶回阪泉之谷，嘱手下士兵只和炎帝斗智斗勇，不伤其性命。在阪泉河谷中，竖起七面大旗，摆开了星斗七旗战法。
炎帝火战失利后，面对星斗七旗战法，无计可施，一败涂地，躲回营内不敢挑衅。黄帝仰慕炎帝部落（中原王朝）的医药和农耕技术，决心与其携手创建文明国家。他在炎帝营外摆阵练兵，千变万化的阵法层出不穷，星斗七旗阵，让炎帝的士兵看的眼花缭乱，在长达三年多的操练中，使各部的战斗力逐渐增强，而炎帝利用崖头作屏障，只能观望阵势。然而，黄帝在这三年多的时间内，一边以星斗七旗战法练兵做掩护，一边派兵日夜掘进，早将洞穴挖到炎帝营的后方。忽一日，黄帝兵将突然窜出，偷袭了炎帝阵营，活捉了炎帝。蚩尤和夸父逃脱后，逃回了冀州。
BC2703年，炎帝统治被推翻，炎帝退位，炎帝的女儿彤鱼氏嫁给公孙轩辕，成为黄帝第三妃。两族开始融合。
炎帝神农氏姜榆罔末代首领，被降封于洛，耻于受封，遂迁于潇湘茶乡之尾（故崩葬于潇湘茶乡之尾)，当地民众仍以帝王之礼厚葬了他，即今湖南炎陵的炎帝陵。
炎帝时代这8个部落统治时期，国都时有迁徙，有都古陈地的，有都尹的，有都耆的，有都曲阜的。所以后人发现多地都有炎帝陵墓。
故湖北随州有炎帝陵，为第一代炎帝烈山氏（神农氏）姜石年的陵墓。山西高平有炎帝陵，河南商丘有炎帝陵，陕西宝鸡有炎帝陵，当为另六位炎帝神农氏某三位帝王的陵墓。
蚩尤和夸父逃脱后，逃回了冀州。他们手下的81个小头目中有21个被俘，其中有两个俘虏，一个叫蛮角，另一个叫利石，试图逃脱，但是没有成功，被应龙抓住。
轩辕的部下一致认为要杀了蛮角、利石二人，但轩辕认为：大家不要抢夺别人，更不能随便杀人。我们都应该以礼相待，和平共存，你抢我杀，对谁也没有好处。所以决定将所有俘虏，一个不杀。并命人把食物，分发给所有俘虏。又命蛮角和利石两人负责把全部伤病俘虏带回去。
蚩尤和夸父见轩辕将被俘人员全部放了回来，大吃一惊。蛮角和利石一再对蚩尤讲轩辕的仁义。蚩尤听着就怒气冲冲地一脚踢开蛮角，一斧砍死利石，蚩尤气急败坏。其余的被俘人员，一看心惊胆战，暗暗流泪。蚩尤又命夸父把轩辕放回来的所有被俘人员，全部押解到冀州修筑城池，不许他们和其他人接触，更不许和亲人见面。
蚩尤却又说轩辕如何残酷地杀害被俘人员，他要求部下牢记这笔“血债”，加紧练武，准备复仇。
蚩尤发动他的兄弟们，又召集了南方的苗民，以及山林水泽间的魑魅魍魉等鬼怪（代表各蛮族），率领大军，打着为炎帝报仇的旗号，向黄帝发起了挑战。黄帝听到蚩尤发动大军也不禁大吃一惊，他想施以仁义感化蚩尤，但蚩尤并未被感化。
之后轩辕为了将蚩尤赶出河北，多次攻打冀州，在三年中与蚩尤打了九仗，都未能获胜。
这时蚩尤却又将蛮角的妻子霸占，蛮角的妻子反抗蚩尤，给了蚩尤一巴掌。蚩尤气急，将她杀害。
蛮角将蚩尤恨之入骨，趁着天黑人静，投奔了轩辕。
轩辕和众臣听完蛮角的苦难遭遇，怒火满腔。他们根据蛮角提供的情报，认为攻打冀州，只能智取，不能硬拼。商议了三天三夜，决定在九月九日，夺取冀州。
蚩尤发现蛮角失踪后，知道凶多吉少，便和夸父商议，把驻扎在冀州城内的军队，多一半交由夸父率领，悄悄撤出城外，埋伏在涿鹿之野，以防万一。城内留下的军队，加紧冶炼青铜武器，死守冀州。
BC2700年农历九月九日重阳。蚩尤最怕晴天，清早一起来就爬上冀州城墙观察动向，他从东到西，从南到北，细细查看，没有发现任何异常现象。当他正准备下城的时候，突然听到城外远处一片呼救声。蚩尤回头一看，见一群披头散发的女人，手提肩背着东西，边跑边喊：“救命呀！轩辕军队抢人啦！”蚩尤再朝远处一看，确实有几十名轩辕部下的人，在后面追赶，他立即命令守城门的部下把城门打开，让这群逃命的女人进城。又命城上的军队，立即举弓射箭，挡住轩辕军队的追赶。
这群逃命的女人一进城门，突然一下子全成了勇猛的士兵，原来他们是男扮女装的轩辕军队。他们手执石斧，猛杀猛砍，把守城门的蚩尤士兵一个个砍翻在地。夜间偷偷埋伏在冀州城外的轩辕军队，听见牛角号声，知道城门已开，便从草丛中、树林里一跃而出，冲进冀州城。
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