宝应元年（762年），安史之乱战火未完全熄灭，大唐历经八年鏖战，国库耗尽、粮饷枯竭、财政彻底崩盘。中枢朝廷为填补巨额军费亏空、维系王朝运转，将沉重的战争代价层层转嫁至天下百姓身上。
彼时北方中原久经战火蹂躏，田地荒芜、人烟断绝，已然无税可征。朝廷遂将搜刮重心转向未经大规模兵祸、相对富庶安定的江淮之地。为补齐八年战乱以来地方积欠的所有租调赋税，唐廷一改往日温和吏治，特意遴选性情严苛、行事酷烈、擅长追征盘剥的豪强官吏，远赴江南各县出任县令。
这些官吏抵达任所后，秉承朝廷严苛政令，不顾百姓连年歉收、流离困顿的实情，不择手段大肆搜括民间粮食、布帛财物，层层追缴历年赊欠赋税，严苛催征、严刑逼迫，丝毫不容宽缓。江淮百姓饱受层层盘剥，终年劳作却颗粒无存、衣食无着，生路断绝、怨声载道，原本安稳富庶的江南大地，民怨彻底沸腾，各地民众纷纷聚众逃亡、揭竿反抗，大唐后方腹地彻底陷入动荡。
乱世星火最先燃起于浙东。台州临海（今浙江临海）百姓袁晁，目睹官吏酷烈盘剥、乡民家破人亡、求生无路，毅然聚众举义，于翁山（今浙江舟山岛）集结贫苦民众，正式发动大规模农民起义。义军以反抗苛政、求生安民为旗号，深得底层百姓响应，势如破竹，迅速攻克台州治所，建立农民政权，定年号为宝胜（亦作升国），以示破旧立新、平定乱世之志。
义军军纪严明、民心所向，接连攻城略地，先后攻克信州、温州、明州等浙东、闽北重镇，短短数月之间，队伍极速壮大，聚拢流离饥民、反抗百姓近二十万众，席卷整个浙东地区，成为大唐东南最浩大的反唐势力。
几乎与此同时，江南战火遍地开花。安徽歙州一带连年灾荒、饥馑遍野，官府依旧严苛征税、不恤民生。江南义士方清挺身而出，聚集数万濒临饿死的饥民，于歙州率众起义，割据山林州县，呼应袁晁义军，纵横皖南一带，与浙东义军遥相呼应，东南半壁江山彻底脱离朝廷管控，朝野震动。
东南连番民变、州县接连失陷，彻底动摇了大唐后方根基。彼时北方战乱未平、叛军残余尚存，大唐已是南北两线承压、首尾不能相顾。为迅速平定东南乱局、稳固赋税根本、避免王朝腹心崩坏，唐代宗李豫紧急下诏，命镇守临淮（今江苏盱眙）、手握精锐重兵、战力强悍的河南副元帅李光弼，抽调北线平叛精锐兵马，南下征讨浙东起义军，全权主持东南平乱战事。
李光弼久经战阵、治军严明、用兵神速，麾下兵马皆是历经安史之乱淬炼的精锐之师。大军南下之后，针对起义军虽人数众多、民心充沛，但缺乏正规作战训练、军备简陋、各自为战的短板，精准施策、分步围剿。
历经近一年的连番征战、大小数十战，至广德元年（763年）夏季，浙东各路起义军接连溃败，主力被唐军尽数击溃、分割歼灭，州县逐一收复、乱局逐步肃清。义军领袖袁晁兵败被俘，随后被朝廷下令诛杀，轰轰烈烈的浙东农民大起义彻底落幕，动荡经年的浙东大地终于恢复秩序，东南腹地重归朝廷掌控。
东南民乱刚刚平定，大唐西北边防再度爆发灭顶危机，王朝边防体系彻底崩塌。
自安史之乱爆发以来，大唐为集中全部兵力平定内乱、剿灭叛军，数次下诏撤回镇守安西、北庭、河西、陇右的精锐边防大军。百年戍边劲卒尽数内调平叛，西北边防空虚、壁垒坍塌、戍守无人，绵延千里的边防防线形同虚设。
盘踞西域、觊觎中原百年的吐蕃政权，趁大唐内乱无暇西顾、边防空虚之机，步步向北蚕食、向东渗透，逐步侵占大唐河西、陇右大片国土。数年之间，吐蕃铁骑接连攻陷州县，逐步掌控陕西凤翔以西、邠州以北十余座重镇，彻底蚕食大唐西北千里疆域，兵锋直逼关中腹地，对长安形成致命威胁。
广德元年（763年）九月，吐蕃集结举国精锐大军，发动大规模南侵，大举寇掠大唐关内之地。边境守将目睹吐蕃数十万大军压境、军情危急，接连数次向长安递送急报、恳请朝廷发兵驰援。
彼时执掌宫禁机要、总领中枢奏报的宦官程元振，自恃拥立代宗有功、专权自恣、嫉贤误国。他素来厌恶边将军功，又刻意隐瞒边患实情、粉饰太平，担心紧急军情动摇朝堂安稳、影响自身权势，竟将所有边关告急文书全部扣押隐匿、压下不报。
中枢朝堂对西北危局一无所知，无调兵、无布防、无戒备，长安腹地完全暴露在吐蕃兵锋之下，一场亡国之祸悄然降临。
同年十月，早已投降吐蕃、心怀异志的泾州刺史高晖，主动充当吐蕃向导，引领吐蕃大军穿越边关险隘，绕过残存边防壁垒，长驱直入、深入关中，大肆寇掠奉天、武功（今陕西武功西北）等地，一路烧杀劫掠、所向披靡，兵锋直指京师长安，大唐都城彻底被兵锋合围。
危急军情终于突破封锁传入宫中，代宗李豫得知吐蕃大军兵临城下、京师危在旦夕，大惊失色、仓促布局御敌。他即刻下诏，任命雍王李适为关内元帅，同时重新起用赋闲的一代名将郭子仪为关内副元帅，火速赶赴咸阳布防，统领关内守军抵御吐蕃入侵。
然为时已晚，吐蕃大军进军神速、逼近京师，长安守军兵力单薄、军备废弛、人心溃散，根本无力抵挡数十万铁骑猛攻。大敌当前、防线崩溃，京城已然无险可守、无兵可战。万般无奈之下，代宗李豫放弃坚守长安，带着少数亲信臣僚仓促撤离京师，一路东奔，逃往陕州避难。
帝王出逃、京师无主，长安彻底陷入混乱。城中文武百官四散逃亡，百姓惊慌失措，或结伴南奔荆襄避难，或躲入深山山谷苟活，百年帝都人心崩离、乱象丛生。
吐蕃大军顺势攻占毫无抵抗的长安城，彻底掌控大唐京师。入城之后，吐蕃为瓦解李唐正统、傀儡中原江山，拥立宗室广武王李承宏为伪帝，建立傀儡政权，试图割据关中、操控大唐社稷。同时纵容大军大肆劫掠皇宫府库、市井财帛，抢夺金玉珍宝、钱粮布帛，纵火焚烧民居官舍、坊市建筑。百年繁华的长安帝都历经洗劫焚烧，宫室残破、市井萧条、人烟稀少，昔日盛世京华萧然一空，满目疮痍。
国破都亡、帝王流亡，大唐危在旦夕。危难之际，老将郭子仪挺身而出，以一己之力挽狂澜。彼时他手中无重兵可用，只能收拢沿途溃散残兵、招募义勇、收拢人心。他深知吐蕃孤军深入、根基不稳、意在劫掠、无心久守长安，遂巧用谋略、虚张声势，四处布设疑兵、夜袭扰敌、离间敌军，与吐蕃大军巧妙周旋。
吐蕃大军深陷虚实难辨的战局、军心惶恐，又忌惮大唐勤王大军四面云集，不敢久居长安，最终在劫掠满载之后，全军撤出长安，关中危局得以化解。
吐蕃退兵、京师光复，流亡陕州的代宗李豫于同年十二月重返长安，复位理政、重整朝纲。感念郭子仪临危救国、再造京师的盖世奇功，朝廷重赏郭子仪及其麾下有功将士，嘉奖其忠勇护国之功。
京师惊魂初定，文武百官纷纷联名上疏，弹劾权宦程元振。群臣历数其专权自恣、蒙蔽圣听、隐匿军情、贻误战机的滔天罪责，直指其是吐蕃陷京、帝王流亡、京师残破的罪魁祸首。朝野声讨滔滔，民愤官怨沸腾，代宗李豫深知程元振罪无可赦，遂下诏剥夺其所有官爵职衔，先将其放归乡里，后为平息朝野众怒、惩戒误国奸臣，再度下旨将其远流江陵，彻底清算其乱政误国之罪。
外患稍平，大唐内部藩镇矛盾、君臣猜忌、将帅离心的深层隐患彻底爆发，朔方功勋统帅仆固怀恩之乱骤然爆发，再度将王朝拖入内战泥潭。
仆固怀恩是安史之乱平定的核心元勋，出身朔方将门，忠勇善战、战功赫赫。八年平乱之中，他亲身历经百战、冲锋陷阵、屡破强敌，举族为国效命、浴血沙场，家族四十六位族人战死殉国，满门忠烈、功勋卓著，是平定史朝义、收复河北的头号功臣，受封朔方节度使、大宁郡王，手握天下精锐朔方军。
然乱世既定、大功告成，帝王猜忌、朝臣倾轧、宦官构陷接踵而至。平乱之后，河东节度使辛云京素来忌惮仆固怀恩手握重兵、威望过重，又与朔方军积怨颇深，屡次罗织罪名、刻意构陷；宦官骆奉先奉命巡查边镇，收受贿赂、偏听偏信，回京之后屡屡向朝廷诬告仆固怀恩拥兵自重、心怀异志、意图割据叛乱。
多方构陷之下，仆固怀恩深陷百口莫辩的绝境，数次上疏自陈忠心、罗列战功、澄清冤屈，却始终不被朝廷信任，无从申辩冤情、化解猜忌。功高不赏、反遭构陷、忠而被疑，满心赤诚尽数化为寒心与怨愤。
广德元年（763年），走投无路的仆固怀恩彻底心寒，决意起兵自保、对抗构陷自己的朝堂势力。他派遣长子仆固玚统领朔方精锐兵马，出兵攻打构陷自己的河东节度使辛云京，大唐内部再度爆发将帅内战。
战乱再起，代宗李豫力求息事宁人、避免内战消耗，优先下诏遣使招抚仆固怀恩，试图调和矛盾、化解兵戈、保全功臣。但彼时君臣猜忌、兵戈已起、积怨难消，招抚之举彻底失效。
朝堂无计之际，刑部尚书颜真卿上疏献策，认为朔方将士素来感念郭子仪恩德、敬畏其威望，唯有郭子仪能够镇抚朔方军心、瓦解叛乱势力。代宗采纳其谏言，下诏重新启用郭子仪，命其前往朔方旧地，招抚离散军将、安抚军心、化解叛乱。
与此同时，战场局势瞬息万变。仆固玚率军击溃辛云京所部兵马后，乘胜进军，却在榆次遭遇顽强阻击，大军进退受阻、战局僵持。其麾下将士常年征战、厌战心切，又听闻朝廷派遣郭子仪前来招抚、大势已去，深知叛乱无益、祸及自身，军心彻底溃散。最终仆固玚被麾下部下诛杀，前线叛军群龙无首、不战自溃，第一次仆固怀恩之乱初步平息。
但深层的君臣猜忌、藩镇隔阂、朝野对立并未根除，更大规模的边境联军之乱已然酝酿成型。
永泰元年（765年）九月，彻底与朝廷决裂、再无回旋余地的仆固怀恩，决意倾覆李唐、割据天下。他谎称唐代宗李豫已然驾崩、朝中无主、天下大乱，以此为借口，大肆游说、联络塞外异族势力，纠集吐蕃、回纥、吐谷浑、党项、奴剌五大部落联军，共计三十万精锐铁骑，倾巢南下，兵分多路、约定合兵路线，自华阴进军、直趋蓝田，全线合围长安，意图一举攻破京师、颠覆大唐社稷。
三十万异族联军压境，狼烟千里、军情危急，关中全境震动，京师朝野人心惶惶、百官惊惧，大唐再度面临亡国灭顶之灾。
危急存亡之刻，代宗李豫再度倚重郭子仪，火速下诏令其统领全军，屯兵长安北面咽喉要地泾阳，固守京师北大门，全权主持抵御异族联军的卫国之战。
就在数十万联军兵临城下、大战一触即发之际，命运陡生变数。主谋叛乱的仆固怀恩行至中途，突发暴病，猝然死于军中。联军群龙无首、各路异族互不统属、人心不齐、各怀私心，原本严密的合围攻势瞬间陷入混乱。
老将郭子仪抓住千载难逢的战机，临危不乱、巧用离间之计。他深知回纥与吐蕃素来貌合神离、积怨已久，遂遣使深入回纥军营，晓以利害、追忆昔日并肩平叛的旧情、陈明祸福、瓦解联盟，成功说服回纥背弃吐蕃、倒戈归唐，与唐军再度结成军事同盟。
唐回联军合兵一处、同心对敌，对孤立无援的吐蕃大军发动雷霆猛攻，于灵武台西原展开决战，大破吐蕃主力。此战唐军大获全胜，阵前斩首五万余级，生擒吐蕃将士上万人，一举击溃塞外强敌。同时夺回被吐蕃劫掠掳走的中原百姓四千人，缴获牛羊、骆驼、战马等牲畜军械绵延三百余里，物资堆积如山，彻底击溃数十万异族联军，一举平定大唐建国以来最浩大的外族入侵危机，稳固了摇摇欲坠的大唐江山。
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